ゲームの準備

各プレイヤーは"パパピノ・ママピノカード"を１枚ずつ取り、カードに示された初期ボーナスを得ます。
オプションで各２枚取ってそこから各１枚選ぶ設定もあります。
また、プレイヤーは"小規模セラー"と"価値５・６・７の農地"計３つを持ってゲームを開始します。

１年を１ラウンドとし、ラウンドでは「春・夏・秋・冬・年末」フェイズを順番に行います。
ゲーム終了条件を満たした年の終わりまで、ラウンドを繰り返します。

春フェイズ

・起床チャートの選択 スタートプレイヤートークンを持つプレイヤーから順番に、起床チャートの空いているスペースに「起床トークン（雄鶏）」を配置します。
チャートの数字は、年間を通してのターン順を決定します。１がもっとも早く、７がもっとも遅くなります。
起床時刻１： ボーナスなし
起床時刻２： 苗木カードを１枚引く
起床時刻３： 注文カードを１枚引く
起床時刻４： １リラを得る
起床時刻５： 夏または冬の訪問者カードを１枚引く
起床時刻６： 勝利点を１点得る
起床時刻７： この１年間有効の、臨時ワーカー駒を得る（通常のワーカー駒と同様に扱う）

夏フェイズ

起床チャートの順番に、ワーカー１個を空いているマスに配置してアクションを処理します。
使用できるワーカーは冬と共通なため、夏に全て使用すると冬には何も行えなくなります。
それ以上コマの配置を行わない場合はパスをします。すべてのプレイヤーがパスするまで続けます。

【ボーナスマスについて】
多くのアクションには、特別なボーナスを得ることができるアクションスペースが１つあります。
ここにワーカーを配置したプレイヤーは記載されているボーナスを得ることができます。（２人ゲームではボーナスマスはありません）

【大ワーカーの使い方】
通常のワーカーは、すでにワーカーが置かれているマスには置けません。大ワーカー（親方）はマスが空いていないエリアでもその横に置くことが可能です。
他の人の大ワーカーが既に置いてある場合でも隣に置くことができます。大ワーカーをマスの横に置いた場合、ボーナスは得られません。

効果が実行できないマスに（ボーナス目的で）ワーカーを置くことはできません（必要なリラを持っていないなど）。
ただし、メインの効果が実行できるのであれば、ボーナスを実行できないボーナスマスに配置する事はできます。(オプションで配置を禁止することができます)

【アクション】
●夏の訪問者（黄）カードの使用
手札から夏の訪問者カードを１枚出します。※訪問者カードは多種存在するのでここでは紹介できません
カードに書かれたアクションを直ちに実行して効果を適用した後、使用したカードを捨て札にします。
ボーナス： 夏の訪問者カードを追加で更に１枚使用することができます。

●苗木カード（緑）の取得
苗木カードを１枚引いて手札に加えます。
ボーナス：追加で苗木カードを更に１枚引いて手札に加えることができます。

●ワイナリーツアー開催
２リラを獲得します。
ボーナス：追加で１リラを獲得します。

●設備の追加
必要な金額（リラ）を支払って、設備コマ１個を個人ボードの該当スペースに配置します（効果は後述）。
ボーナス： 購入の際に支払う金額が１リラだけ少なくなります。

●ブドウか農地の売却もしくは農地の買い戻し
・ブドウの売却
発酵槽にあるブドウトークンを任意の数（最低１個）売却します。売値は発酵槽近くに記された金額になります。
・農地の売却
ブドウの植えられていない農地を価値分のリラで売却します。農地タイルは裏返して売却済にします。
・農地の買い戻し
売却済の農地を同額のリラを払って買い戻します。農地タイルを表向きにします。
ボーナス：１勝利点を獲得します。

●苗木の植樹
自分のワイナリーにある農地の１つに苗木カード１枚を植樹します。（売約済みの農地には置けません）

植樹する苗木カードを、空いている農地か、既に植樹されている苗木カードと重ねて置きます。
植樹するのに特別な設備（ブドウ棚・貯水タンク）を事前に建てておく必要のある品種もあります。
１つの農地に複数の苗木を植えることが出来ますが、苗木の価値の合計が農地の価値以下でなくてはなりません。

一度植えられた苗木は、収穫された後もその場所に残り続けます。
苗木カードを取り除くためには、特殊な設備（農耕馬）を設置してアクションを行うか、訪問者カードで根引く必要があります。
ボーナス：手札の苗木カードを追加でもう１枚植樹できます。

●１リラ獲得
１リラを獲得します。
このアクションスペースには通常の配置ルールを無視してワーカーを無制限に配置することができます（配置は１個ずつ）。
このアクションは夏・冬どちらでも実行できます。ボーナスはありません。

◎農耕馬（設備が建築済の場合選択可能）
苗木カード１枚を根引いて手札に戻すか、本来冬フェイズのアクションである「収穫」を行うことができます。
根引きした場合、農地にある苗木カードを１枚手札に戻します。
このアクションは一年に一度のみ、夏・冬のいずれかに実行できます。

夏・冬の訪問者カードは、記載されている効果をすべて実行できる場合のみ使用することができます。
例えば必要なリラや勝利点を支払うことが出来ない場合、使用できません。（勝利点を支払う場合、マイナス５まで下げることができます）

秋フェイズ

夏か冬の訪問者カードを１枚引いて手札に加えます。（ワーカーは必要ありません）
設備「宿泊施設」を設置しているプレイヤーは、毎年追加で１枚の訪問者カードを引くことができます。

冬フェイズ

夏と同様、起床チャートの順にアクションを行うフェイズです。（夏とは選択できるアクションスペースが異なります）

●冬の訪問者カード（青）の使用
手札から冬の訪問者カードを１枚出します。
カードに書かれたアクションを直ちに実行して効果を適用した後、使用したカードを捨て札にします。
ボーナス：冬の訪問者カードを追加で更に１枚使用することができます。

●注文カード（紫）の取得
注文カードを１枚引いて手札に加えます。
ボーナス：追加で注文カードを更に１枚引いて手札に加えることができます。

●収穫
農地１つからブドウを収穫し、植えられている苗木カードの価値に応じてブドウトークンを発酵槽に配置します。
収穫した農地の苗木カードの赤ブドウアイコンに記された数字を合計し、ブドウトークンを発酵槽の対応するスペースに置きます。
白ブドウについても同様に、アイコンに記された数字を合計してブドウトークンを対応するスペースに置きます。
苗木カードはそのまま農地に残します。
　※１：各農地は年に１度まで収穫できます
　※２：発酵槽の各スペースにはブドウトークンを１つしか置くことができません

収穫したブドウと同じ価値のブドウトークンが既に置かれている場合は、それ以下の空いているスペースに置きます。
例えば、価値４の白ブドウを収穫した際に発酵槽の対応するスペースに既にブドウトークンが置かれている場合、その下の価値３のスペースに（空いていれば）置くことになります。
収穫した価値以下のスペースがすべて埋まっていた場合、ブドウトークンを得ることはできません。
ボーナス：追加で別の農地１つから収穫を行います。

●ワインの製造
ワインを製造した場合、発酵槽にあるブドウトークンをワイントークン（１～２個）に変えてセラーに置きます。

最初から持っている小規模セラーでは価値の低い赤ワインや白ワインしか作れません。より価値の高い赤・白ワインや、ロゼワイン・スパークリングワインを製造するためには、より大きな規模のセラーを建設する必要があります。
ワイントークンを２個以上製造する場合、それぞれのワインは同じ種類でも、異なる種類でも構いません。

赤／白ワイン： 赤／白ブドウトークン１つから同じ価値のワインを製造します。セラーの対応するスペースにトークンを移動します。
例えば、価値３の赤ブドウは価値３の赤ワインになります。
ロゼ： 赤ブドウトークン１つと白ブドウトークン１つを合わせて、価値の合計と同じ価値のロゼワインを製造します。
例えば、価値１の白ブドウとの価値４の赤ブドウは価値５のロゼワインになります。
スパークリング： 赤ブドウトークン２つと白ブドウトークン１つを合わせて、価値の合計と同じ価値のスパークリングワインを製造します。

　※１： 価値４あるいは７以上のワインを製造するためには、適切なセラーを設置しなければなりません。
　※２： セラーの各スペースにはワイントークンを１つしか置くことができません。前述の収穫ルールと同様、より低いスペースに置きます。

例１：中規模セラーを持っていない状態で価値４の赤ブドウをワインにした場合、それは価値３の赤ワインになります。
例２：価値１の赤ブドウと価値４の白ブドウを合わせて、価値５のロゼワイン１つを作ることができます。（中規模セラーが必要になります）
ボーナス：追加で更に１つのワインを製造できます。

●ワインの出荷
注文カードに示されたワインの価値以上となるようセラーからワイントークンを取り除きます。（ワイントークンの価値は複数の合計値ではいけません）
注文カードに示された勝利点を獲得し、年末収入トラック上のトークンを進めます。
すべての処理を終えたら、使用した注文カードを捨て札にします。
ボーナス：１勝利点を獲得します。

●新ワーカーの養成
４リラを払って新たなワーカーを養成します。予備のワーカー駒を１個取り、配置したワーカーの隣に置きます。
新たなワーカーは次の年から使用することができます。
注：プレイヤーは最大でワーカー５個と大ワーカー１個まで持つことができます。臨時ワーカーはこの制限に含まれません。
ボーナス：支払う金額が１リラだけ少なくなります。

●１リラ獲得
夏フェイズと同様。

◎農耕馬（設備が建築済の場合選択可能）
夏フェイズと同様。

年末フェイズ

・ブドウ及びワイントークンを熟成させる：発酵槽にあるすべてのブドウトークンとセラーにあるすべてのワイントークンの価値を１上昇させます。
つまり、価値２のブドウ・ワイントークンは価値３に、価値３のトークンは価値４になります。
ブドウ・ワイントークンの価値は最高で９になります。
注１： ワインを価値４以上に熟成させるためには中規模セラーが、価値７以上に熟成させるためには大規模セラーが必要です。
注２： ワインを熟成させることができなかった場合でも、トークンを失うことはなく留まります。
・ワーカーの回収： プレイヤーはボード上の自分のワーカーをすべて回収します。臨時ワーカー駒は起床チャートに戻します。
・年末収入： 各プレイヤーは年末収入トラック上のトークンの位置に応じた額のリラを得ます（一年で最大５リラ）。
　 ・手札を７枚以下にする： 年の終わりに手札が８枚以上持っている場合は、７枚になるように手札を選んで捨てます。
・スタートプレイヤートークンの移動：スタートプレイヤートークンを反時計回りに隣のプレイヤーに渡します。起床チャート上の起床トークン（雄鶏）を各プレイヤーの手元に戻します。
注： 新たなスタートプレイヤーは、春の起床チャートに対してトークンを最初に配置します。

ゲーム終了

いずれかのプレイヤーの勝利点が２０点以上になったらその年の終わりまでプレイをつづけ、終了時にもっとも勝利点が多いプレイヤーが勝者となります。
タイブレークは以下の順番で決定していきます。
１．リラを最も多く持っているプレイヤーの勝利
２．【１で決着が付かなかった場合】セラーにあるワインの価値の総計がもっとも高いプレイヤーの勝利
３．【２で決着が付かなかった場合】発酵槽にあるブドウの価値の総計がもっとも高いプレイヤーの勝利

■“優しい”（friendly）選択ルール
この選択ルールを使用した場合、ボーナスアクションスペースにワーカーを配置するためには、そのスペースのボーナスを実行できるか（例えば夏の訪問者カードを２枚持っている）、あるいはそのアクションの他のスペースが既に埋まっている必要があります。
通常のルールと異なり、他のプレイヤーがボーナスを得ることを邪魔するためにボーナスアクションスペースにワーカーを配置することはできなくなります。

設備

●ブドウ棚（コスト２リラ）
一部の苗木を植樹するために必要です。

●貯水タンク（コスト３リラ）
一部の苗木を植樹するために必要です。

●風車小屋（コスト５リラ）
以降苗木を植樹する度に１勝利点を獲得します（１年に最大１勝利点まで）。

●農耕馬（コスト２リラ）
前述の夏か冬で一年に一度だけ使えるアクションができるようになる。

●試飲室（コスト６リラ）
以降アクションスペースを使ってワイナリーツアーを開催する度に、ワインをセラーに少なくとも１つ持っていれば１勝利点を獲得します（１年に最大１勝利点まで）。

●セラー（コスト中４・大６リラ）
ワインはセラーに入れて保管しますが、小規模セラーには価値の低いワインしか置けません。
中規模セラー（価値４～６）や大規模セラー（価値７～９）があれば価値の高いワインを保管することができます。
また、中規模セラーがあればロゼワイン、大規模セラーがあればスパークリングワインを製造できるようになります。
注： 大規模セラーを設置するためには、先に中規模セラーを設置しておく必要があります。

●宿泊施設（コスト４リラ）
秋に訪問者カードを追加で１枚引いて、合計２枚を手札に加えることができます。
２枚の訪問者カードは同じ山から引いても、違う山から引いても構いません。