ゲームの準備

備え付けのマップの中から、プレイヤー人数に応じた面（２人用〜５人用）を広げて準備します。
ラウンドマーカーを１ラウンド目の位置にセットします。

全ての種族バナーをシャッフルし、１列に６枚並べます。
同じように特殊パワーバッジをシャッフルし、種族バナーの横に６枚並べます。
このそれぞれが１つの種族と特殊パワーのセットになります。

マップ上のモンスターシンボルの描かれた地域にモンスタートークン２枚を配置します。
伝説の地トークンと聖なるアイテムトークンを裏向きにシャッフルし、モンスターシンボルと同数準備します。
マップ上の地形『暗闇山地』に、暗闇山地トークンを配置します

各プレイヤーに１コインを５枚を配ります。

ゲームの進行

ファーストプレイヤーが、自分のターンをプレイします。その後時計回りにターンプレイヤーを交代し、全てのプレイヤーが１ターンを終えたらラウンドマーカーを動かし、１ラウンドの終了です。
これを繰り返し、全９ラウンド（４・５人プレイ）もしくは全１０ラウンド（２・３人プレイ）が終了した時点で最も多くの勝利コインを獲得したプレイヤーの勝利です。タイブレークの場合は、ゲームボード上に残っている種族トークンが多い該当プレイヤーの勝利。

第１ターン

１．種族と特殊パワーのセットの中から１つを選び、獲得します。
・この時１番上にあるセットは無料で獲得できますが、２番目以降のセットを獲得する場合には選んだセットより上のセットのに１コインを乗せます。
・セットの上にあるコインはそのセットを選んだときに獲得します。
・選んだセットの種族バナーと特殊パワーバッジに書かれた数字の合計数の種族トークンを受け取ります。
・セット選択後、空いたスペースに向けて下からセットをスライドさせていき、新たな種族バナーと特殊パワーバッジを一番下に補充し、常に６セットが並んでいる状態にします。

２．種族トークンを使用して地域を征服します。
・最初の征服、最初に征服する地域はマップの縁に接している地域でなければなりません。
・征服のルール①、地域を征服するにはその地域の防御力＋２枚の種族トークンを使用しなければなりません。
・防御力、その地域の防御力はその地域に配置された他の種族トークン、モンスタートークン及び防御トークン（暗闇山地トークン、マッシュルームの盾トークン、故郷の城塞トークン）の合計数になります。
・征服のルール②、最初の征服を除き、征服する地域はすでに支配している地域に隣接している地域でなければなりません。
・河地域の征服、河の地域は＋１枚の種族トークンで征服できます。
・最後の征服、征服に必要な種族トークン数が不足する場合は征服を試みることは出来ません。ただし、最後の征服に限り征服する地域を指定した上で、征服の前に増援ダイスを振ることができます。そのダイスの印の数を種族トークン数に追加して征服することができます。ただし、最低１枚の種族トークンが必要です。※ダイスの出目は０・０・０・１・２・３です。
・部隊の再配備、ターン終了時に征服した地域の種族トークンを自由に再配備できます（※BGAでは１つのトークンを残して残りのトークンを手元に集め、それを配置可能な地域に配置する仕組みになっています）。ただし、河地域の種族トークンは取り除かなければなりません。また、支配する地域１つには最低１枚の種族トークンを残さなければなりません。
・征服のルールは、種族の能力、特殊パワーの効果により変更される場合があります。

３．勝利コインを獲得する。
・あなたの種族（アクティブ・衰退したの両方）が支配している地域１つにつき１勝利コインを獲得します。
・獲得した勝利コインの合計数は他のプレイヤーには秘匿します。
・種族の能力、特殊パワーの効果、伝説の地、聖なるアイテムにより勝利コインを獲得できます。

２ラウンド目以降のターン

ターン開始時に現在の種族で征服を続行するか、衰退させるかを選択します。

○征服の続行
・部隊の準備、各支配地域に１枚を残し種族トークンを手札に戻します。この手札トークンが新たな征服の為に使用できる種族トークンになります。
・もし必要だと思えば支配する地域を放棄し、その地域の全ての種族トークンを手札に戻すこともできます。　
・征服のルール、１ターン目の征服のルールを適用します。

○衰退
・あなたの種族バナーと特殊パワーバッジを裏返します。
・配置された種族トークンを、各支配地域１つに１枚を残し取り除きます。残した種族トークンは裏返し、衰退の種族として示します。
・すでにあなたの衰退した種族が存在する場合は、その衰退した種族バナー、特殊パワーバッジ、種族トークンをすべて取り除きます。
・その後すぐにターンを終了し、勝利コインの獲得を行います。
・次のターンは第１ターンのようにプレイします。

種族と特殊能力

●　種族名　　　　　　　　トークン数
・　アマゾネス　　　　　　【　６　】　あなたの征服中、アマゾネストークンを追加で４枚使用できる。通常のトークンに加え、征服の時のみ４枚のトークンを手札に加えて使用できる。このトークン４枚は再配置フェイズに手札に戻す。再配置フェイズに支配地域に最低１枚のトークンを残さなければないが、やむ得ず不足する場合はトークンを残さずに支配地域を放棄することができる。
・　ドワーフ　　　　　　　【　３　】　ターン終了時、あなたが支配する鉱山地域１つにつきボーナスの勝利コイン１を、衰退していても獲得する。アンダーグラウンドマップで使用する場合は『坑道地域』＝『鉱山地域』。
・　エルフ　　　　　　　　【　６　】　征服されたとき、その地域のあなたのトークンすべてを、損失なしで撤退できる。エルフが支配する地域を征服された際に、すべての配置トークンを手札に戻す。『ソーサラー』、『血を吸う』、『輝く宝珠』の効果により交換される場合は、トークンを失う。
・　グール　　　　　　　　【　５　】　衰退したとき、あなたのグールはすべてマップ上に残る。さらにその後のターンで新たな征服を続けることができる。要は衰退してもアクティブな種族と同様に扱うということ。その処理はアクティブな種族の前に行う。衰退したターンもこの能力を発揮するのか名言がない。衰退したターンもアクティブに活動できるものと解釈（なお、アプリでは、衰退したターンは活動不可）。アクティブな種族を対象とした能力、効果は発揮しない（『血を吸う』『盗む』など）。逆に衰退した種族を対象とした効果は適用（『転生する』など）。
・　ジャイアント　　　　　【　６　】　自分が支配する山岳地帯の地域に隣接している地域を、通常よりも１枚少ないジャイアントトークンで征服できる。ただし、１枚より少なくなることはない。アンダーグラウンド版のときは『山岳地帯』＝『暗闇山地』で読み替え。
・　ハーフリング　　　　　【　６　】　あなたは、どの地域でも最初の征服をできる。また、あなたが最初に征服した２つの地域に穴ぐらトークンを配置し、その地域は敵の征服と、種族・特殊パワーから免れる。穴ぐらトークンは不可侵。その地域からハーフリングが全て取り除かれたり、衰退した場合には穴ぐらトークンは取り除かれる。最初の征服を行った１つ目の地域と、それに続く征服を行った２つ目の地域に穴ぐらトークンを配置する。この穴ぐらトークンの配置は一度しかできない。※マップから全てのハーフリングが取り除かれ、再度征服を行う場合などには配置できない。
・　ヒューマン　　　　　　【　５　】　ターン終了時、あなたが支配する農場の地域１つにつきボーナスの勝利コイン１を獲得できる。
・　オーク　　　　　　　　【　５　】　あなたがこのターンに支配した空いていない地域１つにつきボーナスの勝利コイン１を獲得できる。「空いていない地域」とは、アクティブな種族、衰退した種族（自らのも含む）、失われた部族、モンスター、の配置された地域。
・　ラットマン　　　　　　【　８　】　より多くのトークンが使用できる以外に、特別な能力はない。
・　スケルトン　　　　　　【　６　】　部隊の再配備時にあなたが支配した空いていない地域２つにつき新たなスケルトントークン１枚を収納トレイから取って、再配備する（このトークンは最大２０枚）。「空いていない地域」とは、アクティブな種族、衰退した種族（自らのも含む）、失われた部族、モンスター、の配置された地域。つまり、それらのトークンの配置された地域を２つ征服するごとに１枚トークンが増える。。
・　ソーサラー　　　　　　【　５　】　対戦相手１人につき各ターンに１度、隣接地域を征服するときに、対戦相手の単独のアクティブなトークン１枚を、収納トレイから取った新たなソーサラートークンと入れ替える（このトークンは最大１８枚）。
・　トリトン　　　　　　　【　６　】　あなたは、海や湖に接している沿岸地域を、通常よりも１枚少ないトリトントークンで征服できる。ただし、１枚より少なくなることはない。アンダーグラウンド版読み替えでは『海＝湖』＝『河』。『沿岸地域』とは『海、湖、河』に接している地域
・　トロール　　　　　　　【　５　】　あなたが支配する地域それぞれにトロールの巣トークンを１枚ずつ配置し、その地域の防御力を１増やす。トロールの巣はトロールが衰退してもその地域に残る。トロールの巣トークンの最大数は１０枚。つまりトロールが支配するすべての地域に配置できる。トロールが地域を支配したらすぐにトロールの巣を配置するルールにはタイミングの記載なし）。トロールの巣はトロールトークンが取り除かれた時、一緒に取り除かれる。トロールの巣は１つの地域に最大１枚まで、かつ移動させることは出来ない。
・　ウィザード　　　　　　【　５　】　ターン終了時、あなたが支配する魔法の源がある地域１つにつきボーナスの勝利コイン１を獲得できる。アンダーグラウンド版では『魔法の源』＝『神秘の水晶』と読み替える。

●特殊能力　　　　　トークン数
・　錬金術の　　　　【　４　】　あなたのトークンがマップ上にあれば、毎ターンの終了時に、ボーナスの勝利コイン２を獲得できる。
・　狂乱した　　　　【　４　】　あなたは各征服の前に増援部隊ダイスを使用できる。効果（増援ダイス）使用後に征服するトークンが不足した場合、「最後の征服」の失敗とみなす。※この効果に追加して「最後の征服」時の増援ダイスを振れるわけではない。
・　野営する　　　　【　５　】　あなたが支配する地域に野営地トークン５枚を配備する。配備された地域は野営地トークン１枚につき防御力が１増加する。『野営地トークン』は再配備フェイズに、配置・移動できる（１地域に複数可）。野営地トークンそれぞれは、配備された地域の防御時に、種族トークン１枚とみなします（結果１枚しかない種族トークンをソーサラーのパワーから守ることも可能です）。
・　特殊部隊の　　　【　４　】　あなたは、どの地域も、通常より１枚少ないトークンで征服できる。ただし、１枚より少なくなることはない。
・　外交家の　　　　【　５　】　各ターンの終了時、このターンあなたが攻撃しなかった対戦相手１人を選ぶ。その対戦相手は次のターンまであなたを攻撃できない。アクティブな種族を持っていない相手を選ぶことができる。衰退したトークンには影響しません。※つまり衰退した種族を攻撃することは互いに可能。なお『衰退したグール』であればアクティブな種族を攻撃可能。『ソーサラー』の効果は攻撃とみなされる。
・　ドラゴン使いの　【　５　】　ドラゴントークンと種族トークン1枚を使って１つの地域を征服できる。ドラゴンが支配している地域は、敵の征服と、種族・特殊パワーから免れる。ドラゴンは種族が衰退した時に取り除かれる。山岳地帯や防御トークンで守られている地域も、ドラゴン＋種族トークン１枚で征服できる。
・　空飛ぶ　　　　　【　４　】　あなたは、マップ上の隣接していない地域も侵略できる。「隣接しているものとみなす」わけではない。よって、「隣接する地域」はこの能力があっても通常と変わらない。※『血を吸う』や『ジャイアント』の対象地域に変化はない。
・　森の　　　　　　【　４　】　ターン終了時、あなたの支配する森林の地域１つにつきボーナスの勝利コイン１を獲得できる。アンダーグラウンド版では『森林』＝『マッシュルームの森』。
・　要塞を設ける　　【　３　】　各ターンに１度、地域１つに要塞トークン１を置き、その地域は防御力が１増加し、（アクティブ時のみ）ボーナスの勝利コイン１を獲得できる。要塞トークンは、あなたの種族が衰退してもその地域に残る。「防御力＋１」はアクティブ時、衰退時両方。「ボーナス１コイン」はアクティブ時のみ。『要塞トークン』は１つの地域に１枚まで、かつ最大で６枚。『要塞トークン』は設置後、移動できない。『要塞トークン』はその種族トークンが征服などにより取り除かれた時、同時に取り除かれる。
・　英雄の　　　　　【　５　】　あなたのターン終了時、あなたが支配する地域にヒーロートークン2枚を置き、その地域は敵の征服と、種族・特殊パワーから免れる。『ヒーロートークン』の置かれた地域はすなわち「不可侵」となる。各ターンの終了時、『ヒーロートークン』を支配する地域に自由に移動できる。この種族の衰退時、『ヒーロートークン』は取り除かれる。
・　丘の　　　　　　【　４　】　ターン終了時、あなたが支配する丘の地域１つにつきボーナスの勝利コイン１を獲得できる。
・　商人の　　　　　【　２　】　ターン終了時、あなたが支配する地域１つにつきボーナスの勝利コイン１を獲得できる。この特殊パワーを持つアクティブな種族の支配地域が対象。
・　坂を登る　　　　【　５　】　あなたは、丘や農場の地域を、通常よりも１枚少ないトークンで征服できる。ただし、１枚より少なくなることはない。
・　略奪する　　　　【　５　】　あなたがこのターン支配した空いていない地域１つにつきボーナスの勝利コイン１を獲得できる。「空いていない地域」とは失われた部族、モンスター、衰退した種族、アクティブな種族の支配する地域。ボーナスの１コインはトレイから獲得する。
・　航海する　　　　【　５　】　あなたの種族がアクティブの時、海と湖を空いている地域のように征服できる。これらの地域は、衰退してもそのまま残る。拡張なしでは『航海する』種族だけが、『海』と『湖』を征服、支配できる。『海』と『湖』の地域から、通常の地域と同じように支配による１コインを獲得する。支配には通常の地域と同じトークン２枚を必要とする。アンダーグラウンド版との読み替えでは『海』と『湖』に適用されるものは『河』にも適用される。逆もまたしかり。
・　霊体の　　　　　【　５　】　衰退したとき、あなたの霊体トークンは、「衰退した種族は１種類だけ」の制限に数えない。『霊体の』種族は衰退後『霊体種族』となり、このプレイヤーは通常のアクティブ種族１種、衰退種族１種と別に『霊体種族』をマップに残すことができ、コインを獲得することができる。『霊体種族』と『衰退種族』がいる状態で、新たに「衰退」を行った場合、取り除かれるのは常に『衰退種族』だけである。つまり『霊体種族』は征服によってのみ取り除かれる。
・　頑強な　　　　　【　４　】　あなたは、征服をした通常のターンの終了時、勝利コインを獲得した後に、衰退することができる。通常消費する１ターンを使わずに「衰退」できる。
・　沼地の　　　　　【　４　】　ターン終了時、あなたが支配する沼地の地域１つにつきボーナスの勝利コイン１を獲得できる。アンダーグラウンド版の読み替え『沼地』＝『泥沼』。
・　地下世界の　　　【　５　】　あなたは、洞窟のある地域を、通常よりも１枚少ないトークンで征服できる。ただし、１枚より少なくなることはない。すべての洞窟のある地域同士は隣接しているとみなす。「洞窟のある地域」とは「『洞窟マーク』の描かれた地域」の事である。『洞窟マーク』は、１つのマップに各種地形と同数（全地域の１／５）程度である。この特殊パワーを持つ種族にとってのみ「隣接している」とみなす。
・　富裕な　　　　　【　４　】　マップに登場した最初のターンの終了時１回のみ、ボーナスの勝利コイン７を獲得できる。